俄羅斯作為獨聯體國家的貿易集散地,輻射作用大,是中國LED企業進入獨聯體和東歐市場的重要門戶。同時,俄羅斯也是我國對金磚國家的出口的主要目的地。據了解,俄羅斯照明產品目前主要依靠進口,近年俄羅斯照明市場快速興起,節能減排的要求及快速城鎮化帶動的基礎設施建設提速都使得LED照明保持誘人的發展潛力。
據數據顯示,2014年俄羅斯是我國第二大出口市場,出口金額約8.5億美元,增幅為274%,在我國LED照明產品出口總金額中約占11%,占比較2013年的5%提高了6個百分點。
受政治、經濟等因素的影響,2015年俄羅斯每個季度的出口額都有不同程度的下降,下降幅度為70%~80%。2015年的出口額為2.1億美元,較2014年,同比下降76%。市場份額從第2名下降至第14名。
2015年,我國對俄羅斯出口LED照明產品呈量價齊跌。價格方面,2015年我國對俄出口產品均價同比下滑30%,截至2015年12月份,我國對俄羅斯出口LED照明產品單價為1.5美元/個(件\只\套)。而從2013年8月到2014年11月,我國對俄羅斯的出口產品均價從2.01美元逆勢上漲至6美元附近,價格上漲兩倍左右。2015年開始我國對俄羅斯的出口平均價一路下滑,年底出口均價重新降至1.5元左右,同比下降75%。
從出口產品類型來看,據海關數據顯示,2015年54.6%左右的產品無法辨明品類信息,較2014年下降了23.5個百分點。從可辨明品類信息的產品來看,出口到俄羅斯的前幾類燈具品種為燈條、平面燈、管燈、球泡燈和投光燈。這五類燈具的總出口額為6661萬美元,占到出口俄羅斯總額的72.4%左右;另一方面,在這些品類中除了工作燈和庭院燈增長了8.9%和9.4%,其余的燈具都為負增長。
從出口企業來看,2014年我國對俄出口LED照明產品的企業達1125家,其中有811家在2015年前3季度退出市場。而2015年我國對俄出口LED照明產品的企業為976家,其中有664家是2015年新進入的企業,退出市場的企業數大于新進入市場的企業。
另一方面,從市場集中度分析,我國對俄羅斯出口企業的集中度很高。據CSAResearch分析統計,2015年,我國對俄羅斯出口企業的TOP30出口額達1.2億美元,占我國整體對俄出口58.8%。
從出口品牌分析,我國對俄出口多數品牌未標明,據統計2015年出口中未標明品牌和標明為“無品牌”的產品出口額占整體69.4%。而明確標明的品牌中,我國對俄羅斯第一品牌為ASD,其次為NAVIGATOR和JAZZWAY。(作者:月城清淺)