我國木門企業因地制宜發展生產,形成了五大主要產業集群。其中,長三角地區憑借江山附近地區豐富的林業資源、周邊發達的制造業傳統、腹地內廣闊的市場需求,建立起國內最為高效的產業集群,誕生了夢天、江山歐派等區域性著名企業,在企業產值、門店營銷、工程對接、環保要求等方面處于領先地位。
我國木門行業發展快,但行業集中度有較大提升空間。目前,中國已成為世界上最大的木門生產國和消費國。然而,國內木門行業中作坊式中小企業仍然居多,行業集中度較低。業內初步達到工廠化生產木質門的企業約6000家,區域性品牌比較多,缺乏全國性強勢品牌。我國木門行業2015全年產值約1200億元,而僅夢天、TATA兩家產值超過10億元(分別為15億以及13.5億),合計市場占有率不足3%。國內市場的分散與北美市場的集中形成了反差。2015年美國國內銷售住宅木門約6000萬套,前兩大品牌商Jeld-Wen與Masonite北美市場份額合計超過70%,形成了寡頭市場。
房市調控與環保新標準助力木門行業整合。2009-2013年,我國房產調控政策漸嚴;在經歷2014與2015兩年的短暫松綁后,2016年房市調控政策重啟,料今年房市政策將延續收緊趨勢。作為與房地產業緊密相關的行業,近年木門產銷亦所波動。與此同時,建材裝飾業的環保要求日趨嚴格,不少小型木門企業未能達標,陷入經營困境,這為木門行業提供了整合機遇。
中國房地產調控政策
目前,機械化程度高、規模大、工廠化生產的木門品牌企業開始引領行業由價格競爭向品牌、設計競爭過渡,大品牌木門的品牌效應開始發揮作用,大型木門企業獲得了更多的關注度。隨著居民生活水平不斷提高,對木門的工藝、質量等要求也將隨之提高,大型木門企業的品牌背書能為消費者提供相對可靠的保障,木門品牌將呈現兩極化特點。據《2015年中國木門行業互聯網指數分析報告》統計,TATA、夢天、美心木、兔寶寶、華鶴等十個大型木門品牌,占據行業60%以上的關注度,企業的品牌優勢逐步顯現。
木門行業受房地產影響,但一定程度上具有弱周期性。木門行業下游客戶主要是普通購房者、房地產開發商和裝修公司,因此木門產銷一定程度上受房地產行業波動影響。雖然房地產近年受政策調控有所波動,但是長期而言對木門行業發展影響有限,木門行業波動性明顯弱于房地產市場波動,呈現出弱周期性特征。
根據中國林產工業協會數據,我國木門需求主要來自商品房、保障性住房、二次裝修等,這三種需求分別各占25%左右。保障性安居工程、改善性購房需求、二次裝修等是導致我國木門行業弱周期性的主要因素。
首次置業剛需推動木門需求穩定增長。一二線城市房產需求居高不下,“去庫存”政策刺激三四線城市新房購置,均為 家裝 木門帶來穩定客源。普遍處于相對高位的房價催生城市小戶型商品房供給,業主被迫加強空間利用觀念,房屋空間分隔等需求促進了木門行業新市場的產生。
婚育購房需求使木門需求平穩增長。上世紀末,我國人口增長率開始低于1%,脫離高增長時期,但80 年代“第三次生育高峰”的出生人口如今進入婚育期,近年來內地居民結婚登記數仍穩定于較高水平。此外,2011 年起陸續實施的二胎相關政策開始顯現成效,人口出生率與人口增長率均觸底回升。新家庭的組建、生育政策的放開,均為家庭帶來潛在人口增長,促進了房屋購置或置換的增長。
保障性安居工程開工建設帶動木門行業穩步增長。保障性安居工程包括保障性住房和棚改房,其中保障性住房包括經濟適用房、廉租房、公租房和限價商品房。“十二五”期間,全國累計計劃建設保障性安居工程3770 萬套,實際執行3232 萬套,改善了住房條件。根據“十三五”規劃綱要,隨著城鎮化的推進,未來5 年我國要加快推進棚戶區改造,力爭到2020 年基本完成現有城鎮棚戶區改造,若計劃推進順利,將有近4000 萬套保障性住房和棚改房項目建成。我國住房保障的推進增加了改善性購房需求,拓寬了木門應用領域,拉動行業規模增長。若戶均面積80 平方米、房間數4 個、需木門2 套,則將有近8000萬套的木門增量需求。