受益于政策推廣和支持，中國LED市場發(fā)展已經(jīng)取得長足的進(jìn)步，LED照明產(chǎn)品目前已經(jīng)廣泛應(yīng)用于工業(yè)、商業(yè)以及 家居 照明等眾多領(lǐng)域。在下游應(yīng)用市場增長的帶動下，中國LED照明市場規(guī)模迅速地擴(kuò)大。
高工產(chǎn)研LED研究所(GGII)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2016年中國LED照明產(chǎn)值規(guī)模達(dá)到2454億元，同比增長16.6%，繼續(xù)保持了快速增長的勢頭。未來，受益于各國政策繼續(xù)支持、節(jié)能環(huán)保意識的增強(qiáng)、照明產(chǎn)品價格進(jìn)一步的下降，產(chǎn)品質(zhì)量繼續(xù)提高，中國LED照明市場規(guī)模有望持續(xù)擴(kuò)大，到2020年行業(yè)市場規(guī)模有望超過4614億元。
LED驅(qū)動電源作為LED照明中必不可少的部分，在LED照明市場的帶動下，LED驅(qū)動電源市場規(guī)模也迅速增長。GGII統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2016年中國LED照明驅(qū)動電源產(chǎn)值規(guī)模198億元，占全球產(chǎn)值的比例達(dá)到61%。
中國驅(qū)動電源市場近幾年發(fā)展迅速，行業(yè)的競爭也不斷加劇。其中，技術(shù)要求相對較低的中小功率市場競爭尤為激烈。中小功率LED驅(qū)動電源主要應(yīng)用于室內(nèi)照明，市場規(guī)模很大，但由于中小功率驅(qū)動電源對技術(shù)要求相對比較低，因此有大量企業(yè)生產(chǎn)，行業(yè)價格競爭異常激烈，很多公司的毛利率已經(jīng)降至15%左右。
2016年以來，不少企業(yè)逐漸開始退出該行業(yè)，但是也有一些企業(yè)憑借技術(shù)優(yōu)勢和產(chǎn)品品質(zhì)，獲得高速成長，比如賽耐比，該公司從2014年到2016年，不僅營業(yè)收入從8882萬提高到1.33億，復(fù)合增長達(dá)到22.5%，毛利率更是實(shí)現(xiàn)三級跳，從26.35%提高到了39.21%，在整個LED大環(huán)境不景氣的情況下，能夠獲得如此成績實(shí)屬不易，值得同行進(jìn)行研究學(xué)習(xí)。
在大功率驅(qū)動電源市場，由于大功率LED驅(qū)動電源主要應(yīng)用于LED戶外照明和景觀照明，需要滿足應(yīng)對嚴(yán)苛的環(huán)境等要求，研發(fā)、生產(chǎn)技術(shù)門檻比較高、工藝比較復(fù)雜，參與者相對較少，市場競爭也不如小功率市場競爭那么激烈。早前供不應(yīng)求的市場狀況和快速增長的下游需求使得部分傳統(tǒng)電源制造商進(jìn)入這一領(lǐng)域，但是由于其在技術(shù)和工藝上的特殊性，部分LED驅(qū)動電源企業(yè)暴露出了較多的問題。因此，經(jīng)過幾年的發(fā)展，市場份額逐步向幾家優(yōu)勢企業(yè)集中。
目前，LED大功率驅(qū)動電源行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)通過資本運(yùn)作獲得雄厚的營運(yùn)資金，紛紛大規(guī)模擴(kuò)大生產(chǎn)能能力，其他企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)和工藝也逐漸程度，產(chǎn)品品質(zhì)穩(wěn)定性提升，具備較強(qiáng)的市場競爭能力。
一、中國LED照明大功率驅(qū)動電源競爭格局分析
LED大功率驅(qū)動電源作為LED驅(qū)動電源的重要市場，因?yàn)槠渚哂休^高的技術(shù)壁壘、品牌壁壘和產(chǎn)品認(rèn)證壁壘，市場集中度比較高，目前中國大陸LED驅(qū)動電源企業(yè)主要有英飛特、茂碩電源、上海鳴志、崧盛電子、健森科技、廣州凱盛、石龍富華等，GGII通過對國內(nèi)LED驅(qū)動電源企業(yè)的長期跟蹤，綜合技術(shù)、市占率、產(chǎn)品質(zhì)量、行業(yè)口碑等各方面因素，評選出2016年中國LED照明大功率驅(qū)動電源競爭力5強(qiáng)企業(yè)(本榜單不包括外企和臺企)。
01、杭州英飛特
英飛特電子成立于2007年9月，總部位于杭州，公司是從事LED驅(qū)動電源的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和技術(shù)服務(wù)的國家火炬計劃重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)，LED驅(qū)動電源銷售規(guī)模位于全球第三。
英飛特2010年以前主要研發(fā)戶外照明大功率驅(qū)動電源，產(chǎn)品主要應(yīng)用于LED路燈、隧道燈等，2011年也開始涉及室內(nèi)小功率照明電源，產(chǎn)品主要應(yīng)用于燈管、筒燈、球泡燈、面板燈。2016年公司營收規(guī)模達(dá)到6.32億元，同比增長24%，其中大中功率LED驅(qū)動電源銷售額為6.18億元，占比達(dá)到97.8%。
02、深圳茂碩
深圳茂碩電源科技股份有限公司成立于2006年4月，總部位于深圳市南山區(qū)西麗茂碩科技園，公司的大功率LED驅(qū)動電源產(chǎn)品按照功能不同分為恒壓源、恒流源、恒流模塊、智能控制驅(qū)動四大品類七個系列，主要應(yīng)用于大功率LED路燈和隧道燈。主要客戶包括勤上光電、富士康、比亞迪、真明麗集團(tuán)、德豪潤達(dá)、國星光電、山東中微、北京朗波爾、西安立明等國內(nèi)主要LED路燈和隧道燈制造商。
茂碩電源目前有兩個生產(chǎn)基地，一個是在深圳總部，另一個在惠州。深圳總部廠房面積約30000平米，惠州廠房約50000平米，目前尚在建設(shè)過程中。2016年，茂碩電源在LED電源銷售額2.59億，同比增長62.86%。
03、上海鳴志
上海鳴志的前身為鳴志有限，成立于1998年7月7日。總部位于上海，公司LED驅(qū)動電源的產(chǎn)品應(yīng)用從戶外功能性照明、景觀照明和智能樓宇照明，涵蓋到汽車車燈、醫(yī)療照明、工業(yè)自動化領(lǐng)域CCD精準(zhǔn)照明等特殊領(lǐng)域，產(chǎn)品銷往日本、歐洲、美國、東南亞等市場。客戶主要是國內(nèi)外知名智能系統(tǒng)廠商、LED應(yīng)用廠商和全球著名的電子元器件銷售商，包括斯坦雷、艾睿、AcuityBrands、Schereder、Secom、Iguzzinni、歐普、山西光宇、浩洋電子等。
公司的LED驅(qū)動電源以戶外功能性驅(qū)動電源為主，目前正在進(jìn)行可編程LED驅(qū)動和LED智能驅(qū)動器、LED智能照明控制與驅(qū)動系統(tǒng)的推廣。2016年，公司的基本型驅(qū)動營業(yè)收入1.03億元，同比增長141%，智能型照明控制與驅(qū)動營業(yè)收入7653萬元，同比增長30%。
04、崧盛電子
深圳市崧盛電子股份有限公司成立于2011年，總部位于深圳市，現(xiàn)有員工500余人。是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)于一體的的高新技術(shù)企業(yè)。固定資產(chǎn)5000萬，
崧盛電子專注大功率LED驅(qū)動電源研發(fā)生產(chǎn)銷售，擁有自主品牌的同時還與深圳耀嶸、寧波萊索照明等品牌保持著長久的商業(yè)往來，逐漸以可信賴的產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)贏得了市場，銷售總額逐年穩(wěn)步增長，是華南地區(qū)知名的LED驅(qū)動電源的供應(yīng)商。
05、健森科技
深圳市健森科技有限公司，始創(chuàng)于2010年，是一家由中、日、臺三方出資管理的中外合資企業(yè)，公司是集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)于一體的國家高新技術(shù)企業(yè)。目前公司增長勢頭十分迅猛，已經(jīng)成為大功率LED驅(qū)動電源的一匹黑馬。2016年健森電源的營收增長率已超過100%，目前合作的對象都是國內(nèi)的一線大廠，主要集中在華南、華北、西南、華東等市場。在出口方面，主要是以歐規(guī)和美規(guī)的電源為主。
二、中國LED照明中小功率驅(qū)動電源競爭格局分析
LED照明中小功率驅(qū)動電源主要應(yīng)用在室內(nèi)功能性照明驅(qū)動電源領(lǐng)域，該領(lǐng)域由于技術(shù)難度低，進(jìn)入者較多，市場份額相對比較分散。2015年，對于多數(shù)LED照明企業(yè)來說是相當(dāng)難熬的一年，對于中小功率LED驅(qū)動電源的企業(yè)來說感受亦然。2015年約有大量的10%以上的LED驅(qū)動電源企業(yè)(大部分為中小功率LED驅(qū)動電源企業(yè))退出市場。2016年下半年隨著LED行業(yè)整體回暖，中小功率驅(qū)動電源企業(yè)有了得以喘息的機(jī)會，但是中小功率電源行業(yè)整體狀況價格競爭、毛利率低的問題依然沒有得到有效改善。
面臨激烈的價格競爭，電源大廠也在不斷調(diào)整價格，電源成本已經(jīng)探底，更為艱難的是2016有些原材料還在漲價，人工成本也在上漲。因此，在未來的一兩年內(nèi)還會有大批小規(guī)模電源廠商倒閉。
事實(shí)上，2016年德力普光電、瑞谷科技兩家主營LED中小功率驅(qū)動電源企業(yè)已經(jīng)因?yàn)楫a(chǎn)能過剩和行業(yè)三角債導(dǎo)致資金周轉(zhuǎn)困難，而決定內(nèi)部清理和召開供應(yīng)商進(jìn)行債權(quán)申報和清算。未來LED電源行業(yè)一定是趨于集中化方向發(fā)展的，也就是大廠愈大，小廠愈小，甚至被吞并或倒閉。
2016年，對眾多LED中小功率驅(qū)動電源企業(yè)來說是辛苦的一年，然而對具有一定規(guī)模且客戶質(zhì)量較好的企業(yè)來說卻是充滿斗志的一年，競爭對手的減少，市場集中度的提升使得這些企業(yè)對未來的市場充滿了信心。
GGII通過對國內(nèi)LED驅(qū)動電源企業(yè)的長期跟蹤，綜合技術(shù)、市占率、產(chǎn)品質(zhì)量等各方面因素，評選出2016年中國LED中小功率驅(qū)動電源競爭力5強(qiáng)企業(yè)。
01、伊戈爾
伊戈爾電氣股份有限公司前身為日升電業(yè)制造有限公司，成立于1999年，注冊資本9899萬元。公司設(shè)有順德、南海、禪城三大生產(chǎn)基地，主要產(chǎn)品系列有電感模式電源產(chǎn)品、電子模式電源產(chǎn)品、特種變壓器、電力變壓器及變壓器鐵芯組件等五大類，廣泛應(yīng)用于照明、電力、新能源、工控等行業(yè)。
GGII調(diào)研顯示，伊戈爾LED驅(qū)動電源產(chǎn)品共包涵歐規(guī)、中規(guī)、美規(guī)和防水4個系列，主要應(yīng)用于天花燈、筒燈和戶外景觀燈、路燈等，2016年，伊戈爾LED驅(qū)動電源銷售4億元左右。
02、萊福德光電
深圳萊福德光電有限公司成立于2007年，注冊資本4800萬元。先后在深圳、四川建立了研發(fā)和生產(chǎn)基地。目前擁有員工1000多人，辦公及廠房建筑面積4萬多平方米，年產(chǎn)值2.5億元。公司主要產(chǎn)品以燈管、面板燈等室內(nèi)LED驅(qū)動電源為主。
GGII調(diào)研顯示，萊福德在業(yè)內(nèi)擁有較好的口碑，特別是其LED面板燈電源，公司是國內(nèi)LED室內(nèi)功能性照明電源較具規(guī)模的企業(yè)之一。
03、賽耐比
公司是一家主要從事LED驅(qū)動電源的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)的國家高新技術(shù)企業(yè)。公司及其前身主營業(yè)務(wù)為電感變壓器的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要給LED驅(qū)動電源廠家提供配套服務(wù)。基于公司在電感變壓器行業(yè)積累的優(yōu)勢，為適應(yīng)戰(zhàn)略發(fā)展需要，公司逐漸向下游LED驅(qū)動電源行業(yè)探索，并于2010年在LED驅(qū)動電源的設(shè)計和生產(chǎn)工藝上取得較大進(jìn)展，2011年開始將業(yè)務(wù)延伸至LED驅(qū)動電源行業(yè)。2016年，公司營業(yè)收入達(dá)到1.33億元，毛利率高達(dá)39%。
04、科谷電源
廣東科谷電源股份有限公司成立于2008年，注冊資本1000萬元，是一家綜合研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)為一體的LED驅(qū)動電源高新科技企業(yè)，研發(fā)生產(chǎn)的LED驅(qū)動電源，擁有自主知識產(chǎn)權(quán)，穩(wěn)并獲得ENEC、CCC、UL、TUV、CE、CB、SAA、SEMKO、RoHs等國內(nèi)外權(quán)威認(rèn)證機(jī)構(gòu)證書。2016年科谷電源LED驅(qū)動電源銷售額1.03億元左右。
05、歐切斯
歐切斯是中國最早從事LED燈具研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的企業(yè)之一。隨著LED越來越為消費(fèi)者熟知和接受，LED燈具市場的競爭日趨激烈。歐切斯將公司核心產(chǎn)品全部轉(zhuǎn)向?yàn)楦叨薒ED調(diào)光電源的研發(fā)和生產(chǎn)。2008年，公司更名為歐切斯實(shí)業(yè)。經(jīng)過10余年的發(fā)展，歐切斯實(shí)業(yè)已經(jīng)成為國內(nèi)領(lǐng)先的LED調(diào)光電源和控制系統(tǒng)的供應(yīng)商和智能照明方案的服務(wù)商。
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