三星、華為、小米等在巴塞羅那通信展密集發布可折疊手機，引發柔性AMOLED屏大熱。2月25日，京東方、維信諾、深天馬、TCL集團等國產面板商的股價集體飄紅。
中國內地近年各地積極投資柔性AMOLED屏項目，業界曾擔心供過于求。此次可折疊手機的風潮，能否使國產柔性AMOLED屏“翻身”、走上健康的發展之路呢?
國產柔性屏開始規模化量產
今年是國產柔性手機屏規模化量產的元年。為華為可折疊手機提供AMOLED面板的京東方(000725.SZ)，2月25日漲停。
據京東方的投資者關系活動記錄和公告，京東方成都6代柔性AMOLED生產線已于2017年10月份實現量產出貨，現綜合良率已超過70%。而京東方綿陽6代柔性AMOLED生產線正在建設中，預計2019年投產。此外，京東方還在重慶、福州投資6代柔性AMOLED項目。這四個項目的設計產能，均為4.8萬張基板/月，投產后將使京東方具備為全球品牌廠商提供柔性OLED屏幕的能力。
值得注意的是，盡管京東方成都6代線的綜合良率已超過70%，但是其柔性OLED屏并不是全部都應用于智能手機，還包括穿戴設備等其他領域。而其應用于智能手機的柔性OLED屏，也不全是可折疊手機屏。行業龍頭三星的可折疊手機屏的成熟也需要一個過程。
群智咨詢副總經理陳軍向第一財經記者分析說，三星、華為發布可折疊手機，會促進柔性OLED面板和其他手機商的可折疊手機加快發展。關鍵看柔性AMOLED項目的量產進度。經過近一年半爬坡，京東方成都6代AMOLED項目，已可達到一個月上百萬片手機屏的出貨量，實現規模化量產。
陳軍預計，維信諾、深天馬、和輝光電的柔性AMOLED屏量產，應該要到今年第四季。
作為小米可折疊手機的AMOLED面板供應商，維信諾近期也股價飛升。一位業內資深人士向第一財經記者透露，維信諾在河北固安的6代柔性AMOLED項目，預計2019年上半年就會量產，不過不會一下子就達到每月上百萬片的規模。他認為，“每月百萬片的供應規模很重要，代表著向手機大品牌穩定交付的能力。”
深天馬近期也股價飚升，它在去年12月的調研活動信息中透露，武漢天馬6代LTPS-AMOLED生產線的剛性屏已于2018年6月初正式向品牌客戶量產出貨，同時不斷加大對柔性屏的投入。在二期項目投產后，深天馬武漢6代線項目將形成月產3.75萬張柔性AMOLED顯示面板的能力。
而TCL集團在今年2月的投資者調研接待記錄中透露，它旗下的華星光電武漢6代LTPS-AMOLED柔性生產線將在2019年實現從試產到量產。TCL集團投資者關系部相關人士向第一財經記者介紹說，華星光電武漢6代柔性AMOLED項目，預計今年四季度投產，目前已給手機品牌商送樣。
柔性屏的中國勢力崛起
中興通訊高級副總裁兼終端事業部CEO徐峰2月25日在世界移動大會上接受采訪時表示，柔性折疊屏目前商用還不是太成熟，目前這是個值得關注的方向，但還需要看市場客戶的進一步反應。
也許2019年對于柔性柔性AMOLED只是一個起點，但中國面板商正打破三星的壟斷，成為全球柔性屏領域崛起的新勢力。
群智咨詢的報告顯示，中國內地未來兩年將增加6條柔性AMOLED生產線投產，包括京東方3條、深天馬1條、維信諾1條和華星光電1條。可折疊手機量產，將推動柔性顯示進入快速發展的階段。
陳軍說，顯示與傳感器深度融合，增加了屏下指紋、屏下攝像頭、屏幕發聲等新功能，也將推動AMOLED市場增長。群智咨詢預計，柔性AMOLED出貨滲透率將于2020年達到18%，超過3億片，柔性AMOLED產值將于2020年達到214億美元。
奧維睿沃(AVCRevo)預計，2019年智能手機OLED需求約4.5億片，將同比增長37%。其中柔性OLED屏約2億片，以三星、華為為首的手機廠商將消耗可折疊OLED屏約110萬片。
多家廠商的AMOLED產線量產，讓手機廠商擁有更多資源。2018年，京東方成都6代全柔性AMOLED產線量產，天馬武漢6代混合剛柔AMOLED產線量產，LGDE66代全柔性AMOLED產線量產。華為Mate20Pro雙曲屏由京東方和LGD同時提供;蘋果AMOLED供應商除了三星，還增加了LGD。
但柔性AMOLED的占比目前仍比較低。根據奧維睿沃(AVCRevo)數據，2018年智能手機AMOLED面板出貨3.9億片，占智能手機面板市場26%，其中柔性AMOLED占比9%。
中國勢力正在崛起。奧維睿沃(AVCRevo)數據顯示，中國面板廠AMOLED市場占比由2017年2%增長至2018年4%。其中，維信諾中小AMOLED面板全球出貨量排第三;2018年京東方柔性AMOLED面板量產出貨，進入華為高端旗艦機型供應鏈，AMOLED全球出貨排第四。隨著今年更多國內AMOLED項目投產，中國面板廠智能手機AMOLED屏出貨占比將由2018年的4%上升到2019年的10%。
但是，三星的柔性OLED屏量產也曾經歷艱苦的爬坡過程，中國面板廠的柔性AMOLED量產后能否順利完成爬坡，將是考驗。此外，中國柔性OLED產業鏈上游的化工材料、生產設備目前大部分依賴進口的局面，能否借可折疊手機的熱潮，盡早補上產業配套上的短板，也需觀察。
今年是可折疊手機商業化元年，明年才大規模暴發，這是中國柔性AMOLED產業寶貴的時間窗口。
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